En la embriagadora neblina azul de 2007 tuvo lugar un encuentro de mentes. Portishead curó el ATP's Nightmare Before Christmas ese año y, entre los artistas que seleccionaron, estuvieron la irreprimible banda japonesa Boris y el cantautor de Bristol Joe Volk. Al verse tocar ese fin de semana, se formó una amistad que sentó las bases para esta edición conjunta de Boris/Joe Volk. Este álbum split es una yuxtaposición de estilos desde la misma mentalidad. Una historia contada de dos maneras.
